Un couple d'agriculteurs à la retraite visitent leurs souvenirs de récits de peur, de croyances et de bergers

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L'informateur raconte l'histoire du crapaud coincé sous un crâne et qui faisait avancer celui-ci provoquant la frayeur dans le cimetière. Sur le ton de la conversation avec l'enquêtrice les informateurs expliquent l'ambiance régnant autrefois dans les villages, la criminalité, les tentatives de vol, les histoires de brigands déguisés en religieuses, les différentes façons de dérober de l'argent. La discussion continue sur les histoires racontées par un berger, appelé Fossat, qui aimait fasciner et maîtriser son public, et n'appréciait pas que celui-ci soit dissipé ou rit de ses histoires. À ce propos l'informateur raconte l'histoire du berger lié par l'herbe. À plusieurs reprises au cours de l'entretien l'enquêtrice propose des pistes pour aider les enquêteurs à regrouper leurs souvenirs. Il sera question de superstitions et d'histoires de croyances populaires comme celle du livre interdit lu par la bonne du curé et celle du feu ou des insectes arrêtés par l'homme d'église pour protéger les végétaux. Suivent diverses explications sur des évènements du passé, des personnages. Le rythme de l'entretien suit la lente visite des souvenirs, de l'évocation des récits de sorts, de guérisons, de peurs avec les personnages du Vitali, de la Roumeque, des fées. La fin de l'entretien traite de questions diverses comme le nom occitan des trous d'eau dans les prés, et l'origine essentiellement familiale des contes (son père ou d'autres villageois) du répertoire de l'informateur.